Pada zaman dahulu kala di wilayah subur dan pegunungan Sumatra Utara, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Kedua kerajaan ini memiliki sejarah panjang persaingan, namun persatuan terwujud saat Raja Timur menikahi adik perempuan Raja Barat yang sangat dicintainya. Pernikahan mereka membawa kedamaian sementara, dan tidak lama kemudian mereka dianugerahi seorang putri cantik bernama Dayang Bandir. Tujuh tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sandean Raja.
Selama bertahun-tahun, kedamaian menyelimuti Kerajaan Timur. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat Sandean Raja masih anak-anak, ayahnya, Raja Timur yang bijaksana dan dihormati meninggal secara mendadak. Sesuai hukum kerajaan, Sandean Raja sebagai putra raja satu-satunya adalah pewaris tahta yang sah. Namun, dia masih terlalu muda untuk memimpin. Hingga tiba waktunya, kerajaan membutuhkan seorang wali, dan para tetua kerajaan menunjuk Paman Kareang, adik mendiang raja untuk menjadi raja sementara.
Paman Kareang menerima peran tersebut, namun di dalam hatinya dia menginginkan lebih dari sekadar kekuasaan sementara. Dia tahu tentang pedang ajaib milik mendiang raja, simbol kekuatan penguasa yang sah. Siapa pun yang memegang pedang ini dapat mengklaim tahta, namun dia tidak berhasil menemukannya di mana pun. Paman Kareang semakin pahit, curiga bahwa Dayang Bandir, kini seorang gadis muda yang cerdas dan pemberani, telah menyembunyikan pedang itu untuk melindungi masa depan adiknya. Kesetiaan Dayang Bandir membuatnya sangat marah, sebab selama dia menjaga pedang itu, Kareang hanya dapat berkuasa sebagai wali.
Suatu malam yang gelap, dipenuhi oleh amarah dan ambisi Paman Kareang membuat rencana yang licik. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap Dayang Bandir dan Sandean Raja, serta mengasingkan mereka jauh ke dalam hutan belantara, berharap mereka akhirnya mati sehingga dia dapat berkuasa tanpa ancaman.
Para prajurit mematuhi perintah tersebut, membawa kedua kakak-beradik itu jauh ke dalam hutan. Dayang Bandir diikat di puncak sebuah pohon besar, suaranya menggema di antara pepohonan saat dia berteriak, menolak untuk mengungkapkan lokasi pedang itu. Sandean Raja, yang tidak berdaya di dasar pohon, menangis untuk kakaknya, dia tidak mampu memanjat pohon itu. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Sandean berusaha keras untuk mencapainya, dia jatuh setiap kali mencoba. Suara Dayang Bandir semakin lemah setiap harinya, hingga akhirnya, keheningan menyelimuti hutan saat ia menghembuskan napas terakhirnya.
Meski sudah tiada, roh Dayang Bandir tetap mendampingi adiknya. Walaupun tidak terlihat oleh orang lain, dia sering berbicara pada Sandean Raja, membimbingnya melewati bahaya hutan dan menawarkan kenyamanan selama tahun-tahun kesendiriannya. Kehadiran rohnya memperkuat tekad Sandean, menjaga fokusnya pada impian mereka untuk merebut kembali tahta.
Tahun-tahun berlalu, dan Sandean Raja tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berani. Dengan roh kakaknya yang selalu ada di sisinya, dia bertahan menghadapi bahaya hutan, belajar bertahan hidup sendiri. Saat dia merasa siap, Sandean melakukan perjalanan ke Kerajaan Barat untuk mencari keadilan. Pamannya, Raja Sorma, berkuasa di sana, dan dia berharap dapat menceritakan tentang pengkhianatan kejam yang dialaminya.
Saat melihatnya, Raja Sorma tercengang. Selama ini, dia percaya bahwa keponakannya telah hilang di tengah rimba, karena Paman Kareang telah menyebarkan kabar bahwa keduanya sudah meninggal. Namun, untuk memastikan, Raja Sorma menguji Sandean Raja, memintanya untuk mencabut sebatang pohon besar sebagai bukti kekuatan dan keturunannya.
Dengan mudah, Sandean Raja mencengkeram akar pohon itu dan mengangkatnya dari tanah, sebuah tindakan yang mengejutkan seluruh istana. Namun, Raja Sorma tetap berhati-hati dan ingin memberi satu ujian terakhir. Dia mengarahkan Sandean Raja ke sebuah ruangan gelap tempat beberapa wanita muda berdiri, termasuk putrinya sendiri. Raja Sorma menguji, jika Sandean Raja benar keponakannya maka dia akan berhasil menemukan putri Raja Sorma.
Dalam kegelapan, Sandean Raja ragu, namun suara yang familier berbisik di telinganya. Itu adalah roh kakaknya, yang membimbingnya menemukan putri Raja Sorma. Mengikuti bimbingan kakaknya, Sandean Raja berjalan dengan penuh percaya diri di antara para wanita, dan tanpa ragu, memilih gadis yang benar. Raja Sorma, kini yakin sepenuhnya, memeluk keponakannya, akhirnya memahami kebenaran di balik pengalaman tragis pemuda itu.
Sandean Raja pun menceritakan tentang pengorbanan kakaknya untuk melindungi haknya atas tahta, serta segala pengalamannya yang pahit bersama Paman Kareang. Terbakar amarah atas pengkhianatan ini, Raja Sorma mengerahkan prajuritnya, bersumpah untuk membawa keadilan ke Kerajaan Timur.
Pertempuran sengit terjadi, dan pasukan Kerajaan Barat menyerbu Kerajaan Timur, mengalahkan Paman Kareang dan para pendukungnya. Dengan kerajaan yang telah dibebaskan, Sandean Raja naik tahta sebagai raja yang sah. Bersyukur atas kesetiaan tanpa batas dari kakaknya, dia memerintahkan agar kenangan tentang Dayang Bandir dihormati di seluruh kerajaan.
Suatu hari, roh kakaknya muncul untuknya sekali lagi, memberitahukan lokasi pedang ajaib peninggalan ayah mereka, yang tersembunyi rapi di tempat yang tak terduga. Dengan pedang tersebut dalam genggamannya, Sandean Raja memerintah dengan bijaksana, selamanya dipandu oleh cinta dan kebijaksanaan dari kakaknya, Dayang Bandir.